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江淮汽车:长期看好新能源汽车业务 增持评级


  事件:江淮汽车公布2017年中报8月24日,公司公布了2017年中报。2017年1-6月公司实现营业收入253.13亿元,同比下降4.08%;实现归属于上市公司股东净利润3.45亿元,同比下降40.31%,EPS为0.18元。

  SUV销量下滑,产品迎来更新换代2017年1-6月,国内乘用车市场总体增速放缓,累计销量为1125.3万辆,同比增长2.1%。公司上半年乘用车板块总体销量为11.3万辆,同比下降了40.2%,其主要原因是受到SUV销量下滑的影响。公司1-6月SUV累计销量为6.7万辆,同比大降53.3%,其中曾经的销量主力瑞风S3滑铁卢,今年到7月累计销量仅3.1万辆,同比降低71.2%。一方面,公司现有主力SUV车型较老,市场吸引力减弱,另一方面公司SUV产品主要集中于中低端市场,而目前国内中低端SUV市场竞争十分激烈。近期江淮宣布对旗下瑞风S2和S3进行降价,降价力度最高达1万元,考虑到销售旺季即将到来,未来有望刺激公司SUV产品销量上升。同时公司也大力推广中高端SUV新产品上市,全新瑞风S7自今年6月上市后两个月销量达5931辆,下半年预计将持续放量,有望成为公司SUV新一代的代表产品。

  轿车逆市上涨,卡车业务景气度持续今年上半年,轿车行业整体表现较为低迷,1-6月累计销量为539.9万辆,同比下降3.0%。在这样的大下公司仍取得了十分出色的表现,1-6月累计销售轿车14797辆,同比增长16.58%,主要来自于新能源汽车的放量。随着将来在新能源汽车领域的持续投入,这部分在公司营收所占比重将持续上升,从而改善公司业绩。

  同时,由于上半年经济周期上行,运输量增长较快,公货运量完成1669841万吨,同比增长10%,“治超”力度进一步加大导致重卡单车运力下降,因此重卡行业迎来了较高的景气度,江淮旗下重卡销量也大幅攀升,1-6月售出3.25万辆,同比增长51.69%。在中卡与轻卡领域,公司也实现了稳定增长,共销售11.6万台,增幅达5.6%,产品结构不断优化,根据未来物流发展趋势推出的全能卡车帅铃上市至今销量已破万台,并在不同的细分市场推出定制车型,跨入内涵式增长的新阶段。

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2017-09-07 22:19

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